Issu en 2015 de la fusion des cabinets INOVIA Finance, spécialiste de la problématique patrimoniale du chef d’entreprise et de la protection de son outil de travail, et HIFIN Patrimoine, spécialiste des placements financiers pour les particuliers et les entreprises, de l’épargne salariale et de la prévoyance, ESPERT Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée. Nos clients sont des chefs d’entreprise, des professions libérales et des particuliers soucieux de leurs revenus à la retraite, du poids de la fiscalité, de la protection de leur proche, de l’avenir de leurs enfants…

Notre mission consiste à :

• effectuer un audit patrimonial pertinent et exhaustif;
• formaliser clairement des objectifs à atteindre;
• mettre en oeuvre des stratégies patrimoniales pour atteindre ces derniers.

Elle s’appuie sur une méthodologie de traitement de dossier à haute valeur ajoutée, basée sur l’âge du client, son régime matrimonial, la composition de sa famille et de son patrimoine.